国泰君安：风电板块逻辑及标的梳理（附股）
来源：国泰君安逻辑：风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高。风机价格经过2年的下降，已经能够显著提升下游电站IRR，下游装机意愿强大，风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。我们长期重点推荐明阳智能，公司作为风机龙头，海陆
以宁德时代为代表的动力电池板块迎来排产加速及盈利确定性拐点
来源：长江证券1、在经历了一季度盈利阶段性承压和4-5月疫情扰动后，宁德时代迎来确定性拐点。从排产上看，独资厂口径二季度排产超60GWh、7月进一步提升至27-28GWh，环比增长15%，含合资的单月排产目标超过30GWh，按当前趋势，公司三季度有望实现产量100gwh以上，环比50%增长。全年有望实现产量350GWh、出货接近300GWh。从盈利上看，宁德时代与车企的价格谈判逐步落地，预计在二、
天风证券：基建景气有望延续，新能源建筑加速兑现
来源：天风证券摘要：H2基建景气有望延续，继续看好新能源建筑和稳增长主线22Q2是基建的政策密集期，进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱，行业进入由政策落地带来的基本面兑现期，预计基建投资和企业报表仍然保持强劲，但PE端催化边际弱化。传统建筑股主要受政策及宏观环境带来的催化影响，建议关注基本面强劲的低估值品种；钢结构制造龙头股价主要跟随基本面变化，Q3向上动力或更强；建筑+经过估值消化后或进入
中信证券：预计下半年将是汽车消费明确的高β窗口，坚定看好板块投资机会
来源：中信证券2022年6月汽车销量实现250.2万辆，环比+33.4%，同比+23.8%，同比大幅增长，超市场预期。其中乘用车销量实现222.2万辆，环比+36.9%，同比+41.2%。商用车销量实现28.1万辆，环比+17.4%，同比-37.4%。新能源汽车实现销量59.6万辆，同比+133.0%。我们预计2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力也望明显环比改善，坚定看好汽车板
中金：虚拟电厂方兴未艾，看好产业链相关公司
来源：中金公司虚拟电厂有助于提升电网调度的灵活性同时聚合分布式电源参与电力市场交易，近期山西省印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、技术要求、建设及入市流程等。我国政策端积极推进虚拟电厂建设，中金公司认为我国虚拟电厂方兴未艾，看好产业链相关公司。英国虚拟电厂行业发展历程，兼具产业积淀与技术禀赋的厂商有望成长为我国虚拟电厂行业龙头。以下为其最新观点：何为虚拟电厂？VPP（Vi
广康生化超四千万元交易自熟人加持 募投项目环保投资额或遭催肥
来源：《金证研》北方资本中心 乙孜/作者 澜清/风控上阵不离父子兵。蔡绍欣与蔡丹群父子，合计控制广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”）83.78%的表决权，为公司共同控股股东、实际控制人。而此番上市，广康生化坦言其存在实际控制人不当控制风险。值得关注的是，广康生化的前员工、现股权激励对象苏晓明，曾任职于两家客户兼供应商大股东的关联企业。并且，广康生化子公司的前实际控制人，与前述两家客
安卓大厂集体表态隐私保护，用户数据的生意不香了？
来源：智物4家国内安卓大厂同时表态隐私保护。突生从良之念，还是一时权宜姿态？过去几周当中，安卓阵营轮番上阵，在数据隐私保护领域做出各种姿态承诺。6月30日，小米在年度安全隐私意识月期间再次承诺保护客户数据，同时就数据安全和用户隐私保护的重要性进行讨论。7月4日，华为发布了其nova10系列，该系手机搭载HarmonyOS2，将实现个人隐私的全方位保护，时刻掌控相机、麦克风等各项敏感权限。本月底，华
行情反弹时，下半年医药板块有多大机会？
来源：格隆汇医疗保健板块已经自去年下半年起，回撤近一年之久，无论是回调力度还是时间，都是过往十年内罕见。恒生医疗保健指数更是自最高点下跌幅度一度达到50%。这波医疗保健板块回调是否已经到达底部区间？下半年，“吃药”行情是否能够重现？01跌宕起伏的上半年今年上半年，医疗保健表现并不如意。根据WIND数据显示，医疗保健板块在A股市场一级行业中排名第22位，港股市场一级行业中排名第19位，投资收益分别为
百利天恒核心技术背离主营业务收入，疑不符合科创板上市标准
来源：估值之家随着人类总体平均寿命的不断增长，癌症对人类健康的威胁也越来越大。以2020年为例，全球新发癌症1929万例，死亡996万人，带来了巨大的生命和财产损失。大批优秀医疗科技企业因此积极投身癌症治疗药物的研发。正在申请科创板上市的四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称发行人或百利天恒)，就是上述有志企业之一。发行人主要专注于双多特异性抗体和四特异性抗体等创新生物药的研发，试图实现对癌症更加
【读财报】基金公司权益产品5年业绩：工银瑞信、易方达表现稳健 中小基金公司分化显著
来源：面包财经新华财经和面包财经研究员近期统计了公募基金管理人普通股票型、偏股混合型、灵活配置型这三类主要权益产品近5年的收益率情况。整体来看，头部机构表现相对稳健，中小型基金业绩分化较大。管理规模领先的工银瑞信基金、易方达基金在三类权益型产品中的收益率均超过100%；平安基金、华润元大基金、金元顺安基金的业绩表现相对欠佳，均有两类产品近5年的收益率小于50%。具体来看，普通股票型基金中，交银施罗