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“新债王”Gundlach：股票配置比例约为30%，且仅配置于等权重标普指数。 仍建议以“杠铃策略”将30%的资产配置于债券。
提醒：美联储主席沃什新闻发布会结束，下一轮FOMC货币政策会议将于12月8-9日举行。
美联储主席沃什：大多数美联储官员认为，美国经济并不太热。 经济增速加快，但这并不意味着正在引发通胀。 我的判断是，我们看到生产力改善。 生产力的大多数变化与超级智能（SI）有关。
恒生指数主连夜盘收涨0.13%，报23103点。 恒生科技指数主连夜盘收跌0.18%，报3841点。
微软第一财季营收922.8亿美元，分析师预期906.3亿美元。 第一财季云收入639亿美元，分析师预期616.2亿美元。 第一财季Azure营收331.7亿美元，分析师预期322.4亿美元；Azure
纳斯达克金龙中国指数初步收跌1.8%。 热门中概股里，新东方初步收跌12.8%，亚朵跌7.5%，迅雷、霸王茶姬、陆控至少跌约4%，携程跌2.6%，美团跌2.3%，百胜中国跌2%，世纪互联跌1.7%，网
标普500指数初步收涨0.3%，金融、能源、科技、电信、工业等板块至多涨超0.4%，房地产板块跌0.6%，公用事业板块跌0.8%。 纳斯达克100指数初步收涨0.6%，成分股中，闪迪初步收涨7.4%，
英国财政大臣希利：我已要求英国央行研究银行的资本要求。 我们将推进金融服务与市场法案。 银行对英国的繁荣、地位与成功至关重要。
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越来越多的城市，开始“取消户口”了
多城密集降低落户门槛：成都取消积分落户，长沙降至“居住半年”，东莞买房即落户，苏州积分线砍半。背后是人口总量连续三年负增长、跨省流动减少，城市间从“筛选人”转向“人挑城市”。温州、南京等冲刺千万人口目标仍有缺口。未来户籍与公共服务绑定松动，决定人口流向的核心是产业与科技密度。
谁在给PCB充值信仰？
AI PCB是本轮最抗跌的科技赛道，生益科技、沪电股份等前三季度净利润普遍翻倍，二三线企业弹性更大。高景气源于AI服务器需求爆发与设备、材料、认证三重供给约束。但2026年以来产业链扩产近600亿元，2028年前后产能集中释放，供需或转向宽松。PCB壁垒是时间差而非护城河，高估值有脆弱性。
最新深度访谈，黄仁勋透露了哪些关键信息？
黄仁勋在播客访谈中回应AI泡沫论，称市场把账算错了：前沿实验室仅占英伟达计算需求25%至30%，经典计算与初创企业各占约三分之一，不应过度聚焦OpenAI和Anthropic。他判断明年瓶颈已从芯片转向土地、电力与施工资源，稀缺反而强化英伟达份额。此外，他透露软件许可与收入分成两条新增长曲线，并称机器人的千亿美元市场“说少了”。
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TCL智家2026三季报显示，营收153.06亿元增6.69%，归母净利润受汇兑拖累降20.67%，但剔除汇兑后微增0.70%，经营现金流扎实。公司靠ODM+OBM双轮驱动、海外自有品牌高增62%及研发高端化，守住盈利底盘。
第三季度净利润同比大增，舍得酒业前三季度营收30.96亿元，降本增效成效显现
10月28日盘后，舍得酒业股份有限公司（600702.SH，以下简称“舍得酒业”）披露2026年第三季度报告，今年前三季度实现营业收入30.96亿元，归属于上市公司股东的净利润1.95亿元。
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张坤三季报显示，白酒出清企稳，资金转向阿里、电力红利及全球AI半导体。基金规模较峰值缩水78%，但调仓理性，通过科技与红利股增加组合容错率，适应新市场环境。
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五粮液2026年三季报营收、净利大幅下滑，白酒需求下滑是周期性还是结构性引发讨论。短期承压主要受周期驱动，中长期则受消费代际更替等结构性因素影响。五粮液以年轻化、低度化、数字化双线应对，成效待检验。
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