来源|大智慧
3月9日讯,北京时间3月10日凌晨1点,苹果公司将在美国旧金山举行2015春季发布会,届时市场期待已久的AppleWatch将面世。
主流观点认为,AppleWatch的推出,标志着苹果又进入了一个全新的产品门类,这是一个华尔街垂涎已久的市场,也是首席执行官库克(TimCook)上任以来苹果迈出的最大一步。
iPhone6的成功使得市场再度看好苹果,也显著提升了大家对AppleWatch的期待。去年9月至今,苹果股价从99美元上涨至127美元,上涨幅度达29.03%。最近的3月6日美股交易时段,苹果股价微涨0.15%,报收126.60美金;盘后交易时段再上涨0.36%,报收127.05美金。以下为AppleWatch的投资机会梳理。
AppleWatch产业链个股
环旭电子(601231):公司有望实现S1模组年产量2880万件,产能满载后,年内有望实现销售收入约70亿元。
立讯精密(002475):AppleWatch无线充电模组前期独家供应商,2015年AppleWatch或将为公司带来超过10亿的营收规模。
德赛电池(000049):AppleWatch电池的独家供应商,根据分析人士对AppleWatch的全年出货预估量3000万台计算,该产品全年将为德赛电池(000049)贡献超过6亿元营收。
胜利精密(002426):子公司苏州富强科技有限公司为Applewatch的核心检测以及组装设备供应商,2015年AppleWatch将为该公司贡献的营收预计超过2.6亿元。
信维通信(300136):或为AppleWatch天线组件的最大供应商,供货份额有望达到60%。
大族激光(002008)、西南药业(600666):苹果蓝宝石供应商,或切入AppleWatch蓝宝石屏切割与供应。
**或推升概念一:蓝宝石**
分析人士透露,40%的AppleWatch将配备蓝宝石盖板,该盖板由伯恩光学供货。而如果后续该盖板的良率提高导致价格下降,不排除AppleWatch配备蓝宝石的比例进一步提高。
西南药业(600666):全球4英寸以上蓝宝石晶棒的主要供应商之一,并向苹果传统盖板加工厂蓝思科技(300433)和伯恩光学供应蓝宝石材料。
大族激光(002008):据业内人士推测,随着今年AppleWatch放量,公司蓝宝石切割设备订单预计达到400台左右,并为其贡献12亿的收入。
天通股份(600330):公司已形成25万片/月的4英寸LED衬底材料的产能。
露笑科技(002617):伯恩露笑公司将向公司全资子公司浙江露通机电有限公司购买200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备,用于伯恩露笑公司蓝宝石生产。
东晶电子(002199):公司总投资12亿元,设立浙江东晶光电、黄山东晶光电两个全资子公司,并和韩国合作成立控股子公司东晶博蓝特。
东旭光电(000413):去年9月收购江苏吉星50.5%的股权,江苏吉星具备从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术,年产360万片2英寸高质量LED衬底片。
水晶光电(002273):投资5.86亿元的蓝宝石长晶及深加工项目,建设包括年产120万片4英寸图形化蓝宝石LED衬底(PSS)的生产线、年产2,400万片蓝宝石窗口片的生产线以及“80公斤级”年产250万毫米蓝宝石晶棒的长晶生产基地。
蓝思科技(300433):公司即将登创业板上市,2013年量产蓝宝石指纹识别保护镜片,蓝宝石摄像头保护镜片和蓝宝石指纹识别保护镜片推出后销售情况良好,销售收入达12.34亿元。
**或推升概念二:传感器**
AppleWatch配备多种健康检测传感器并搭载Healthkit,体现了苹果布局移动医疗领域的野心。
九安医疗(002432):2011年推出与苹果相连的ihealth移动互联产品,产品线逐渐拓展到移动互联血压计、血糖仪、血氧仪。
汉威电子(300007):公司产品大类分为气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统,近期推出空气质量检测设备“空气电台”。
苏州固锝(002079):公司控股子公司明锐光电主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术
中航电测(300114):公司主营电阻应变计、应变式传感器及汽车综合性能检测设备等应变电测产品及相关应用系统的研发、生产和销售。
通富微电(002156):公司是国内最早研发MEMS并具备量产能力的厂家,为独立封装测试厂家,面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务。
**或推升概念三:无线充电**
AppleWatch产业链供应商确认其将搭载无线充电功能,采用磁感应充电技术--在近场磁共振(NFMR)发射机的覆盖范围内,通过特殊装置为设备进行无线充电。
立讯精密(002475):AppleWatch无线充电模组前期独家供应商,2015年AppleWatch或将为公司带来超过10亿元的营收规模。
深桑达A(000032):参与国际无线充电联盟,公司是一家以电子整机产品、新兴电子元器件等电子高新技术产品为主导的上市公司。
硕贝德(300322):参与国际无线充电联盟,公司是专业的无线通信终端天线生产企业,主营业务为无线通信终端天线的研发、生产和销售。
雷柏科技(002577):拥有大量无线电脑外设产品;公司于投资者关系平台表示,无线充电键盘E9090将于9月量产,并表示其无线充电技术应用范围广泛,亦可用于可穿戴式设备。
顺络电子(002138):电感材料可用于无线充电领域.可量产无线充电线圈,并在汽车上得到应用。
信维通信(300136):涉足无线充电天线技术研发。
**或推升概念四:可穿戴**
多位分析人士指出,AppleWatch有望改写可穿戴设备市场格局,使得可穿戴设备的市场真正被打开。
奋达科技(002681):公司的可穿戴业务将在2015年全面贡献业绩,预计将为公司带来2-3亿营收增量。
北京君正(300223):公司的智能眼镜方案尚在研发中,第二代可穿戴设备芯片已在2014年第四季度实现量产。
金龙机电(300032):公司自设立以来,一直以超小型微特电机为主要业务发展方向,可穿戴产品重要组件。
德赛电池(000049)、欣旺达(300207)、亿纬锂能(300014):切入可穿戴电池产业。
信维通信(300136)、硕贝德(300322):LDS天线生产厂家,可穿戴设备重要组件。
环旭电子(601231):公司无线通讯SIP模组将受益于智能穿戴的发展监测(骨传感、人脸识别、地理定位、各类传感器)。
苏州固锝(002079)、士兰微(600460):MEMS传感器重点厂商,可穿戴设备重要组件。