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【内参】华为,即将再度引爆市场(附股)

浏览: 2020-02-21 13:04:22
虽然原定于2月底在巴塞罗那召开的2020年全球移动通信大会(MWC 2020)已经官宣取消,但华为终端“5G全场景”系列发布会仍将单独举行。此前,华为终端曾在其官方微博上公布过此次“5G全场景”系列发布会预热海报,海报显示,华为全球新品发布会定档2月23日,主题是“开启华为全场景智慧生活”,预热图中还出现了一段神秘代码...

虽然原定于2月底在巴塞罗那召开的2020年全球移动通信大会(MWC 2020)已经官宣取消,但华为终端“5G全场景”系列发布会仍将单独举行。

此前,华为终端曾在其官方微博上公布过此次“5G全场景”系列发布会预热海报,海报显示,华为全球新品发布会定档2月23日,主题是“开启华为全场景智慧生活”,预热图中还出现了一段神秘代码,如1+8+N、5G、通信等。

外界猜测,华为将在此次发布会上发布1+8+N战略下最新的5G终端产品,包括手机、PC、平板、耳机、音箱、眼镜、手表、智慧屏等以及新技术;P40系列也有望在会上官宣(原计划3月在法国发布)。

海报主体就像一部展开的折叠屏手机,值得注意的是,华为消费者业务CEO余承东曾透露,华为将于今年2月发布新折叠屏手机。

受华为即将发布折叠屏手机影响,今天OLED概念股走强,TCL科技、彩虹股份、智云股份涨停,京东方A、东山精密、濮阳惠成等涨逾7%。

另据第一财经报道,下周荣耀将面向欧洲市场正式发布搭载HMS服务(华为移动服务)的荣耀V30系列手机,这也是自华为进入“实体清单”以来首款预装HMS生态的智能手机。华为官网信息显示,目前HMS生态已经“进化”到了第四个版本,并在关键应用上与全球软件服务商达成了合作。

华为HMS即将上线,A股哪些公司有望受益?

机构也在关注华为HMS服务的发布,安信计算机分析师表示,HMS生态是华为2020年重要发力点之一,也是华为的长期战略。HMS生态是华为终端1+8+N全场景智慧化战略中的重要组成部分,鸿蒙OS的关键拼图。此次HMS Core的全面开放可以助力全球开发者快速接入HMS生态。

投资建议:面对加速到来的5G AIOT时代,华为一方面通过1+8+N的终端战略全面布局硬件入口,一方面通过鸿蒙OS+HMS生态形成软件和生态的壁垒。从华为事件爆发至今,我们一直看好华为将引领5G AIOT时代,相关公司也有望全面受益于华为生态体系的逐步繁荣。

华为HMS生态受益标的:

四维图新:地图服务是华为HMS Core 的重要组成部分,四维图新是华为核心战略合作伙伴。目前华为已经推出HMS地图服务,涵盖了150多个国家和地区,支持40多种语言,同时还有高精准导航系统。

梦网集团:公司与华为手机操作系统已经形成了深度合作,公司的富信、服务号及快服务将陆续在华为手机上线。随着华为HMS Core在全球范围内的推广,意味着公司有望将双方的合作范围由国内拓展到全球市场。

诚迈科技:子公司统信软件(整合深度科技的资产平台)是华为在PC、笔记本终端操作系统的重要合作方。根据公开新闻报道,华为部分在销的笔记本电脑以及近期首台开售的PC使用的操作系统正是基于深度科技研发的linux版本的操作系统。

中科创达:公司是华为全球深度合作的专业软件技术供应商之一。凭借开放、中立的操作系统平台厂商的定位、基于芯片底层的全栈操作系统能力,公司与华为在智能手机等多个领域均有合作。

鲲鹏生态圈正式发布,最全产业链公司梳理

此外,去年9月的华为全连接大会举行,会上聚合“云大物智”等技术和金融、商业、医疗等各类行业应用的鲲鹏生态圈正式发布,多家上市公司成为生态伙伴。这也将带动产业链上大批公司受益。

兴业证券研究指出,当前国内各个IT环节国产化占比仍然很低,CPU等核心芯片基本以国外芯片为主。而根据IDC预测,2023年中国计算产业投资空间1043亿美元,同时考虑到华为在全球市场的基础,未来近万亿人民币的市场为鲲鹏产业链提供了成长的沃土,为国产厂商提供了足够的发展空间。

目前国内已经涌现出一批深度参与鲲鹏产业建设的上市公司,兴业证券从底层核心基础软硬件、应用软件等领域对当前鲲鹏产业链中的重点公司进行了梳理。

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图片来源:兴业证券

鲲鹏产业链六大板块

1、操作系统:诚迈科技、中国软件、普华软件

诚迈科技:持有统信软件44.44%股权。

诚迈科技与武汉深之度共同成立国产操作系统公司“统信软件”,整合资源推动UOS的快速发展。根据公司公告的整合方案,诚迈科技将持有统信软件44.44%的股权。目前,统信软件已是华为重要的基础软件合作伙伴,依靠UOS产品深度参与鲲鹏产业生态建设,分别于2019年12月12日、23日,与华为公司等共同发起成立吉林省鲲鹏生态联盟、陕西省鲲鹏计算产业联盟。未来,统信软件将沿着与华为鲲鹏的合作路线和愿景,共同构建合作共赢的鲲鹏计算产业生态。

中国软件:持有麒麟软件46%股权。

中国软件是中国电子信息产业集团(即CEC)的子企业。此前,上市公司旗下的中标软件、天津麒麟,专注于国产操作系统。其中,中标软件(产品品牌为中标麒麟)在党政市场的份额位居第一,主要适配龙芯处理器;天津麒麟(产品品牌为银河麒麟)在军用市场的份额位据第一,主要适配飞腾处理器。2020年1月21日,中国软件发布公告,宣告天津麒麟、中标软件的整合实质完成,整合完成后,中国软件将持有天津麒麟(将改名为麒麟软件)46%的股权。

普华软件:与华为开展了相关的产品适配。

除诚迈科技(统信软件)、中国软件(麒麟软件)与华为有深度合作之外,与太极股份同属于中国电科集团(CETC)旗下成员企业的普华软件也与华为开展了相关的产品适配。普华软件目前已发布基于华为openEuler的商业版服务器操作系统-普华服务器操作系统V5.1(鲲鹏版),适用于党政军及金融、电信、能源、交通及医疗卫生等多行业。

2、办公软件:金山办公、万兴科技

金山办公

金山办公是国产办公软件龙头厂商,国产化契机有望带动软件授权业务爆发式增长。金山办公针对包括华为在内的主流CPU和OS进行了深度兼容优化,并在首届鲲鹏计算产业峰会中,首批加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”。国产化契机下,随着UOS统一操作系统、华为鲲鹏生态的快速发展,将推进公司软件授权业务的快速发展,收入增速有望明显提升。

万兴科技

万兴科技持股51%的子公司亿图软件,作为专业的办公绘图软件提供商,目前其三款产品MindMaster、亿图图示和Edraw Project也与鲲鹏云桌面端完成了适配工作。

3、中间件:东方通、宝兰德

东方通:国产中间件龙头厂商

东方通是国产中间件领域的开拓者和领导者,自2014年上市以来,开始从一个单一的中间件产品厂商,逐步升级为一个可以提供整体软件基础设施以及应用解决方案的整体厂商。东方通2009年成为“核高基”等国家重大科技计划项目的承担单位,2014 年参与组建了“安全可靠信息系统应用推广联盟”,2015 年参与成立“龙安联盟”,致力于构建从基础层到应用层的完整的自主可控生态环境。2019年7月23日参加首届鲲鹏计算产业峰会,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证,其应用服务器软件TongWeb入驻华为云商城“鲲鹏专区”。

宝兰德:以Web中间件和智能运维平台深耕电信行业市场

宝兰德的主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售,并提供配套专业技术服务。2019年12月16日,公司官网宣布,宝兰德应用服务器中间件BES Application Server完成了与华为鲲鹏系列“一云两翼”相关产品的兼容适配认证工作,这是与华为在基于战略合作、基于生态建设、基于共赢加强合作上迈出的重要的一步,进一步夯实了与上下游软硬件厂商的合作基础。

金蝶天燕、普元信息:与华为鲲鹏有业务合作

金蝶天燕(太极股份持股21%、金蝶国际持股40.23%)、普元信息也与华为鲲鹏有业务合作。其中,金蝶天燕消息中间件在鲲鹏云中的服务能力较强;普元信息拥有华为优选级认证服务解决方案伙伴(CSSP)证书,并于2019年12月18日作为合作伙伴出席了“鲲鹏计算产业峰会”,与会获得了华为鲲鹏合作伙伴技术认证授牌。

4、整机及解决方案:神州数码、东华软件

神州数码:互为生态,“大华为”战略持续升级

神州数码是中国领先的整合IT服务商,已成功建立起覆盖全国860个城市、30000余家渠道伙伴的中国最大IT生态网络。随着数字化浪潮的席卷而来,从云战略转型到“大华为”战略启动实施,互为生态优势推进业绩增长。在鲲鹏生态合作方面,神州数码正在成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。

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图片来源:兴业证券

东华软件:华为生态的深度参与者和受益者

积极推进“5G+鹏霄”生态建设及布局,与华为合作再升级。1月9日晚间,东华软件公告将宁波当地6家单位签署战略合作框架协议,与宁波市大数据投资发展有限公司签署战略合作备忘录,旨在推进“5G+鹏霄”生态建设及布局。作为东华软件“5G+”战略的重要一环,推出基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器,结合东华软件已有的业务布局,通过打造“软件+鹏霄服务器”一体化的软硬件解决方案,使5G技术快速融入智慧医疗、智慧教育、智慧交通、工业互联网、智慧城市、智慧公安等行业。

拓维信息

拓维信息持股35%的湖南湘江鲲鹏信息科技公司获得了华为鲲鹏主板自主服务器和PC机研发制造的正式授权,是华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移的服务商,将推动鲲鹏计算与智能网联汽车生态在长沙构建、成长。

同方股份

同方股份是国内第二大电脑整机厂商,年产能超过1000万台,将在服务器、笔记本等产品上与华为展开合作。

华东电脑

华东电脑将携手华为,共同打造共赢可靠的鲲鹏计算产业生态链,并在计算、网络、数据中心、行业解决方案等各方面与华为构建良性合作模式,为客户提供领先的解决方案和优质的产品与服务,特别是共同输出面向金融行业应用的解决方案。

太极股份

太极股份与华为成立了联合创新实验室,聚焦政府、金融、制造、能源等行业,孵化有竞争力的行业解决方案。

5、存储:易华录

易华录成立于2001年,是中国华录集团旗下控股的上市公司。其蓝光存储在冷数据存储方面具有明显优势,并且蓝光存储产品的生产制造均在国内完成,安全可控。

积极融入鲲鹏计算产业,共筑“芯”生态。作为华为公司领先级ISV,易华录与华为有着长期紧密的战略、生态合作关系,在华为智能计算合作伙伴大会上荣获“智能计算鲲鹏展翅奖”。未来,易华录和华为双方将通过生态体系的融合,深化在蓝光存储、云计算、人工智能等领域的战略合作。

6、应用软件:宇信科技、超图软件

宇信科技:华为领先级生态合作伙伴,联合创新加速数字化金融转型

宇信科技是我国金融IT行业规模最大、最具影响力的企业之一。作为华为领先级ISV生态合作伙伴,宇信科技持续将金融IT行业的领先优势融合华为ICT领域的技术和平台,联合创新拓展全渠道的解决方案,促进中国金融机构的数字化转型。

超图软件:国产GIS企业龙头,融入鲲鹏生态助力“智慧城市”建设

超图软件成立于1997年,一直致力于自主SuperMap GIS基础平台软件的研发与推广,是国内规模最大、产品最全和客户最多的GIS平台软件厂商。华为鲲鹏计算战略发布以来,超图软件积极融入鲲鹏生态的建设当中,在2019华为全联接大会期间,与华为举行了“沃土数字平台”签约仪式,致力于基于SuperGIS为数字世界打造底座。到目前,已联合华为共发布三例解决方案,在5G、物联网、大数据、云计算快速应用的浪潮中,助力智慧城市、智慧政务的发展。

用友网络、金蝶国际、神州信息、长亮科技、高伟达等细分应用软件龙头公司也积极与华为鲲鹏进行产业落地。其中,用友网络、金蝶国际主要基于ERP软件与鲲鹏进行产品适配,神州信息、长亮科技、高伟达主要基于银行核心系统与鲲鹏进行合作。

声明:本文内容仅供参考,不作为投资依据。投资者据此操作,风险自担。


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